7月2日，交银国际作为联席账簿管理人助力中国现代牧业控股有限公司（“现代牧业”）成功完成3.5亿美元5年期高级无抵押可持续发展债券的发行。此次发行为现代牧业时隔4年后重返境外债券资本市场，是公司首笔可持续发展债券，也是亚太地区首单由食品饮料企业发行的可持续发展美元债券，为行业树立了可持续发展融资的典范。

　　本次债券发行以CT5+165bps区间的初始价格指引打开簿记，凭借强劲的订单支撑，最终定价大幅收窄50个基点至CT5+115bps，最终票息为4.875%。簿记当天宣布初始价后，吸引了众多境内外优质投资者踊跃认购，中午12点左右，订单规模已达到约15亿美元，实现超过4倍超额认购；下午订单峰值更是高达23亿美元，超额认购倍数近6.6倍。最终参与认购的投资者账户数达 63 家，其中银行/金融机构类投资者占比57%，资产管理公司/基金经理/保险公司类投资者占比 42%，私人银行及其他类投资者占比1%。

　　发行过程中，交银国际发挥交银集团境内外联动及一体化营销优势，充分覆盖全球多元化投资者，助力公司精准把握市场窗口，实现预定发行目标，为未来双方进一步多元化境内外合作奠定基础。